Настройка CRM Битрикс 24

Описание

• Анализ бизнес-процессов компании. Специалист проанализирует, как компания работает, чтобы подключить необходимые рабочие инструменты и провести интеграции с сервисами.
• Первоначальная настройка аккаунта. Указывается основная информация о компании, добавляется логотип, настраиваются основные параметры (часовой пояс, язык интерфейса). 
• Создание структуры компании. В разделе «Структура компании» создаются подразделения и добавляются должности. Это помогает чётко распределять задачи и ответственность среди сотрудников.
• Настройка CRM. Определяются нужные данные о клиентах и сделках, настраиваются стадии продаж для отслеживания прогресса сделок от начального контакта до закрытия. 
• Автоматизация процессов. Оптимизация работы с целью экономии времени на рутинных операциях с помощью автоматизации. 
• Управление задачами и проектами. Создаются задачи и проекты, задаются сроки выполнения, назначаются ответственные сотрудники и отслеживается прогресс. 
• Настройка шаблонов писем и предложений. Если часто рассылаются клиентам похожие по структуре письма, можно создать шаблоны писем, в которые автоматически будет подтягиваться, например, приветствие, прощание, имя клиента и название его компании. 
• Обучение сотрудников работе в системе. Разрабатывается справочник, к которому менеджеры смогут обращаться при возникновении вопросов. В нём описывается функционал системы, даётся детализированная инструкция, чтобы избежать ошибок и быстрее адаптировать новых сотрудников. 

Вопрос-ответ